Excel表格是优秀的办公工具，在日常过程中是有很广泛的应用。表格具有强大的计算能力，可以进行文档的储存和计算。也有很多企业会用户记录客户的信息以及客户的维护。而CRM系统主要就是客户关系管理系统，是专门针对客户的售前、售中和售后的一体化管理。Excel和CRM都是高实用企业管理工具，但侧重点又各不相同，是为满足不同需求而设计的。
今天小编就针对客户管理方面，介绍为什么企业管理客户要用CRM系统而不是Excel表格。
安全性：客户数据是企业重要的资源，数据的安全性是非常重要的。Excel表格几乎没有安全性，敏感信息可以轻松共享和访问，数据也可以轻松保存到他人计算机中。最重要的是，如果员工离职，客户资源很可能就被带走，不能持续成为公司的资源。即便可以设置表格密码，也无法杜绝这样的情况发送。而使用CRM，访问系统本身就需要账户密码，是通过管理员账号进行账号密码和权限的设置，权限又分为创建、编辑、查看、删除、解锁等不同的权限。并且可以设置是否有导出、删除等敏感操作的权限。对于每个用户在使用CRM系统过程中都是有详细操作记录，即便是有意的删除了数据，通过管理员账号也可以找回。
客户分配以及所有权问题：总所周知销售人员之间是有业务竞争的，如何防止撞单的情况，如何有更好的客户保护机制是每个销售团队都需要面临的问题。如果通过Excel记录即便有报备，也无法进行根本的杜绝。特别是恶意抢单撞单的，更是无法判断客户的归属。通过CRM系统，是有防撞单功能，在录入客户信息时，就杜绝了此类情况的方式，比如针对客户的唯一信息（电话、QQ、微信、邮箱等）无法重新录入。即便是有相同客户不同联系人，也可以在系统中看到具体的录入时间、跟进时间、跟进记录等相关信息。确保销售团队在公平的环境跟进客户。
业务流程管理缺失：企业在业务量增大的时候，很多问题就会暴露。比如企业如何建立标准话的销售流程、如何管理报价、如何处理订单、如何执行服务、内部流程如何流转等。在这些方面Excel表格做的是十分有限，毕竟Excel表格仅仅是一个静态的表格、而企业需要解决的是如何高效处理业务流程。关于此类问题使用CRM系统的话就可以很轻松快捷的进行处理。举个很简单的例子，对于款项确认方面，销售人员只需要在CRM系统中创建应收账款，就可以自动提醒财务进行款项查看，财务在确认收款后修改应收款的状态确认收款后又会自动提醒到对应客户的销售负责人。这样不同部门不同同事不需要私下做任何的沟通，只需要在CRM系统中查看就很清楚的知道目前款项是否收到、收到多少、哪个企业的款项，并且有了基础数据后还可以进行相关数据的数据统计，生成对应的统计报表。
（新闻稿 2022-04-07）
