海尔集团旗下家电业务即将迈入“全品类一体化”内部深度整合的新时代。
12月20日晚间，海尔智家股份有限公司(以下简称“海尔智家”，600690.SH)发布公告称，其以协议安排方式私有化海尔电器集团有限公司(以下简称“海尔电器”，01169.HK)事宜获得了百慕大最高法院的批准，该方案预计于当地时间12月21日生效。
根据计划，海尔智家H股股票预计于12月23日上午9时起在香港联交所上市交易，同时海尔电器将撤销其在香港联交所的上市地位，并成为海尔智家的全资附属公司。
这也意味着，海尔智家开展为期近半年的私有化计划即将迎来圆满收官，公司构建的“A+H+D”的全球资本布局也已然成型，并成为全球第一家横跨上海、香港和法兰克福三地上市的家电企业。
“在私有化计划与H股上市工作完成之后，海尔智家将整合其与海尔电器的产品组合，全力发展‘智慧家庭解决方案’业务。”海尔智家相关负责人告诉《中国经营报》记者，公司在登陆香港联交所后将获得更广阔的融资渠道和多元化的投资者基础，这有助于通过合理分配资金以发展“智慧家庭解决方案”业务。
海尔智家私有化海尔电器方案于今年7月31日正式启动。当天，海尔智家和海尔电器发布联合公告，海尔智家拟通过发行H股加现金的方式私有化海尔电器。在达成先决条件的前提下，海尔智家将通过发行新海尔智家H股作为注销计划股份的对价，提出私有化海尔电器的私有化方案。海尔智家将向联交所申请通过以介绍方式上市，最终实现海尔智家在H股上市。
海尔智家今年11月份公布的协议安排文件显示，待私有化计划生效后，海尔电器股东将就每股被注销的计划股份以1:1.60的换股比例获得对应的新发行海尔智家H股，以及海尔电器就每股被注销的计划股份支付的1.95港元现金付款。而随着资金使用效率和经营能力的提高，海尔智家将在2021～2023年逐步提高现金分红比例至40%，以兑现回报全体股东的承诺。
海尔智家方面此前表示，私有化方案完成后，其将原分属两家上市公司的全部品类更好地开展内部深度整合，加速推进全品类、全产业链一体化的管理模式转变，实现全品类的协同发展和品牌的协同管理，有利于加速推进“物联网智慧家庭生态品牌战略”的落地。
据了解，过去由于历史原因，海尔智家与海尔电器双平台上市形成了较为复杂的股权结构和业务关系。其中，海尔智家布局版图主要包括冰箱、空调和厨电等产品制造以及海外家电产业，而海尔电器则主要涉及洗衣机、热水器制造以及物流业务。
“这样的业务布局既不符合当前整个智能家居生态的发展趋势，也将容易导致海尔智家和海尔电器双方之间利益难以平衡、缺乏管理效率、费用重叠冗余等问题。”在业内人士看来，海尔电器私有化退市在一定程度上可以更好地节约企业运营成本、优化资源配置、提高决策效率，并进一步驱动海尔智家未来的可持续发展。
作为物联网时代全球领先的生态品牌，海尔智家已将业务拓展至全球，搭建起了全球七大品牌矩阵，产品遍及全球160多个国家和地区，并率先实现了高端品牌的全球引领。而在私有化计划与H股上市工作完成之后，海尔智家将整合其与海尔电器的产品组合，全力发展“智慧家庭解决方案”业务。
一方面，海尔智家已建立了一个全球运营平台和多个研发中心、制造中心及分销中心，海尔电器通过以上平台和中心，有助于加速现有洗衣机、热水器及净水器业务的海外扩张;另一方面，海尔智家可通过本次私有化简化决策和加快筹备，加速智家体验云战略的落地，并通过全球首个场景品牌“三翼鸟”引领行业进入“场景替代产品、生态覆盖行业”的新阶段。
(新闻稿 2020-12-22)
