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全面解析RUSHCRM客户管理系统 ,自定义字段 !

上传:gvicky5     来源:信息存储服务     日期:2018-7-24

[摘要]  
   RUSHCRM销售管理系统独创的防撞单子系统也是建立在基础字段之前进行运作,每一个字段都可以设置是否防撞单,这样子就避免了传统系统里面只有指定的字段才可以防止重复,可以说每一个企业都可以独立定制属于自己的CRM表单
 
[正文]    

   CRM系统自定义表单的第一步是自定义字段,而自定义字段有很多类型,在定制表单的时候每一个类型都有着自己的含义,涵盖了文本、数字、百分比、日期、下拉框、数字、图片等19个自定义字段。设定表单要考虑布局,区块,后续报表视图的设定,比如说有可能这个表单需要筛选不同日期的表单,那么表单上面就要设置的有日期字段,如果工作流程有数字相关的运算以及公式,那么表单设定字段里面就要使用数字的字段。


   而在设定自定义字段的时候还要考虑权限的问题,下拉框的权限以及是否全部显示,所谓的字段全部隐藏\部分隐藏功能,同时可以设置字段必填项。


   而RUSHCRM客户管理系统的每一个表单不止有自己的独立模块表单,每一个表单下面还关联了相应的模块,任意模块的任意表单,都可以设定自己的关联模块,这才是客户管理的核心,客户的相关记录每一条都需要有独立的流程又彼此相关联,起到资料汇总以及分类管理的两重作用。那么每一个关联模块则可以用归属于字段来设置,同时可以设定关联模块的顺序。


   RUSHCRM销售管理系统独创的防撞单子系统也是建立在基础字段之前进行运作,每一个字段都可以设置是否防撞单,这样子就避免了传统系统里面只有指定的字段才可以防止重复,可以说每一个企业都可以独立定制属于自己的CRM表单。

   在自定义字段设置还有一个关键功能,字段隐藏,对于一些类型的字段,RUSHCRM客户管理系统可以设定该字段的隐藏设置,其中包含头部,中间,尾部,对于字段数据权限有着高保密要求的企业来说这个功能简直是数据安全的神器,既可以展示出来相应的信息,又可以最大限度的保密客户信息,不影响流程,也提升数据安全,尤其是该功能设定为自定义的功能,也就是不简单单一某个字段可用,自定义的字段都可以使用。


   以随心订制属于自己的crm系统,不知道讲了这么多,对于自定义表单是不是有着更深入的了解呢?更多crm系统资讯访问RUSHCRM查看。

   (新闻稿 2018-07-24)


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