纳斯达克: NASDAQ与OMX董事会共同宣布即将合并

    上海 2007-06-06(中国商业电讯)－－NASDAQ Stock Market, Inc. ("NASDAQ")与OMX AB (publ) ("OMX")两家的董事会共同宣布，他们已经签订一份合并两家公司（“合并”或“交易”）的协议（“交易协议”），创建全球最大的交易与技术公司。这一合并将创建全球最大的、通过技术联系在一起的交易与交易客户网络。合并将为两家公司的客户、股东和其它利益相关方带来重大的益处。

    新集团将称为 NASDAQ OMX Group（“合并后的集团”），集合共同的文化与创新理念、竞争力和领先的专业技术。NASDAQ OMX Group结合了两家高度互补的企业，并将NASDAQ的全球领先品牌、高效率的电子交易平台和以客户为中心的优秀业绩与OMX的全球技术服务平台和客户基础、高效的 Nordic Exchange、衍生能力与成功的跨境交易一体化优秀业绩统一在一起。

    并购将通过由NASDAQ为OMX的全部已发行股票提供一份现金与股票股权收购要约（“要约”）生效。提议的对价相当于每股OMX股票为0.502 股新的NASDAQ股票加上94.3瑞典克朗的现金。根据NASDAQ 2007年5月23日的收盘价格，要约对OMX的估价为每股(1) 208.1瑞典克朗，相当于251亿瑞典克朗（37亿美元），与宣布要约之前的最后一个完整交易日，即2007年5月23日OMX每股174.5瑞典克朗的收盘价格相比是19%的溢价，与截止到2007年5月23日（包括2007年5月23日）的20个交易日内OMX每股165.9瑞典克朗的交易量加权平均价格相比是25%的溢价。

    NASDAQ的首席执行官Robert Greifeld评论说：

    “交易所未来发展之路在于技术、灵活性与规模。NASDAQ与OMX拥有所有这些优势。我们在技术上遥遥领先，能够紧密联系各种交易平台，这意味着我们能为上市公司和投资者提供独特的益处，而这些迄今为止其他公司是无法做到的。本次合并为我们的组织提供了增长的能力，加速了股本资本的全球性流动。同时，也为我们提供了进一步扩大到衍生产品和其它资产的卓越平台。两家公司有着非常互补的业务，我们看到交易所处于一个史无前例的变革与发展的时代，我们有很多新的增长机会。”

    OMX的首席执行官Magnus Bocker评论说：

    “本次合并创造了证券交易行业的新霸主。通过合并后新公司的专业与能力，我们将为未来的增长创造一个卓越的平台。在NASDAQ和OMX Nordic Exchange的上市公司，成员，信息供应商与投资者都将受益于这一全新的全球环境。本次合并还为OMX的全球技术客户基础带来了益处，因为合并会使它更注重在交易技术市场最重要与增长速度最快的领域研发产品。”

    NASDAQ的主席H. Furlong Baldwin评论说：

    “我们彼此拥有雄厚的实力，以实现本次合并。对NASDAQ来说，能够与一个像OMX这样久享盛誉的交易所合作，我们深感荣幸。”

    OMX的主席Urban Backstrom评论道：

    “对于OMX来说，作为一家在证券交易行业一向以创新和开拓而闻名的公司，这是势必迈出的一步。这也将加强北欧地区作为金融中心的地位。”

    合并后的集团将在22个国家拥有2,349名员工，2006财年的预计收益超过12亿美元（83亿瑞典克朗）。根据要约条件和2007年5月23日NASDAQ股票的收盘价，公司的相对价值为NASDAQ的58%和OMX的42%。由于要约包含现金，NASDAQ OMX Group的预计未来市场资本总额约71亿美元（486亿瑞典克朗）（2），其中，NASDAQ的股东将持有约72%，OMX的股东将持有约28%。

    合并后的集团将在首席执行官Robert Greifeld与总裁Magnus Bocker的领导下由NASDAQ与OMX的代表共同管理。合并后集团的董事会将由15名成员组成，包括9名NASDAQ的代表、5名OMX的代表和合并后集团的首席执行官。NASDAQ OMX的股票将分别在NASDAQ与OMX Nordic Exchange上市。

    合并得到了OMX与NASDAQ各自董事会的一致建议。Investor AB、Nordea Bank AB与Magnus Bocker共同持有大约16.6%的OMX目前发行的普通股，并已签订不可撤销的接受要约的承诺，如果要约包括混合搭配额度，根据额度的结构与条件，将按比例分配，选择接受全部的股票。Olof Stenhammar公司持有大约1.6%的OMX当前已发行普通股本，该公司已表示支持合并，并且打算成为合并后集团的长期股东。此外，Hellman & Friedman、Silver Lake Partners与Robert Greifeld都各自同意在相关的NASDAQ股东会议上，根据NASDAQ的公司章程，投票赞成与要约相关的特定事宜。

    合并将创建：

    * 全球最大的证券交易公司：NASDAQ是美国最大的证券交易所，处理的股票与上市公司比任何其它美国证券交易所都多。对于上市公司和投资者来说，NASDAQ的开放和创新市场平台是他们的首选。对于欧洲领先的公司来说，OMX Nordic Exchange交易所是一个高度一体化、高效的证券与衍生产品市场。合并后，NASDAQ与OMX的交易所将平均每天处理740万宗交易量，大约为610亿美元（4,180亿瑞典克朗）。NASDAQ与OMX将拥有39个国家的大约4,000家上市公司，市场总资本大约为5.5万亿美元（37.6万亿瑞典克朗）；

    * 全球证券交易技术领袖：在创造真正一体化的跨境股票市场方面，OMX一直是先驱。OMX还创造了全球著名的证券、债券、衍生产品交易所客户基础，拥有世界范围内包括香港、新加坡、澳大利亚和美国在内的50个国家的60个客户。NASDAQ是电子交易的先驱，在过去30年里不断创新，现拥有美国最快速、最高效的交易平台。合并后的集团将共同为竞争与需求日益增加的全球资本市场提供技术；

    * 对于上市公司来说，对全球投资市场的了解更加透明，利用更加广泛：通过有着创新、注重未来的公司将上市公司联系在一起，所有行业的热门股票都在这里上市。上市公司将能利用广泛的投资者和广阔的资本流动性；

    * 极具竞争力的衍生产品交易：OMX Nordic Exchange是欧洲交易和结算与证券相关的衍生产品的第三大市场。OMX的北欧分销网络通过连接着合作证券交易所和票据结算中心的国际网络得到了拓展。世界范围内其它领先的衍生产品交易所也在使用OMX的技术解决方案，它将成为新集团抓住全球衍生产品贸易高速增长机会的一项关键资产；

    * 增强的战略机遇：合并后集团将是未来合作与合并机会合作伙伴的首选，它拥有了更多的金融与管理资源。合并后的公司将有利于推动公司有机增长，并在欧洲、新兴市场、美洲和亚洲部分的合并中不断发挥积极主动的作用；

    * 意义重大的协同效益潜力：双方均认为合并将为股东创造重要价值，预计税前年度协同效益总额为1.5亿美元（10.25亿瑞典克朗）。其中，1亿美元（6.83亿瑞典克朗）为预计成本协同效益，5,000万美元（3.42亿瑞典克朗）为预计收入协同效益。成本协同效益将通过IT系统与数据中心的合理化、非IT职能部门的合理化以及缩减资本与采购开支来实现。收入协同效益将通过建立更广阔的资本流动、增加跨境交易、加大国际上市、打包数据产品与提高技术销售来实现。

    合并预即将为股东创造重大的价值，每股盈利将于2009年盈利。

    本摘要应与所附的完整公告一起阅读。

    关于要约与NASDAQ和OMX合并的联合新闻发布会与分析师会议将于今天中部欧洲时间上午10:00在OMX总部斯德哥尔摩Tullvaktsvagen 15召开。如果您不能亲自出席会议，可通过致电以下电话听取：

    瑞典： +46(0)850520270

    英国： +44(0)2088179301

    美国： +1 7183541226

    演讲稿还将在www.omxgroup.com和www.nasdaq.com网站发布。

    此外，NASDAQ与OMX将在美国东部时间上午8:00为美国的分析师与投资者召开电话会议：

    题目：NASDAQ电话会议

    国内拨打： 866-765-6327

    国际拨打： +1 913-312-6621

    在美国东部时间上午9:00，将召开新闻发布电话会议：

    题目：NASDAQ电话会议

    国内拨打： 800 810-0924

    国际Q&A： +1 913 981-4900

    NASDAQ的网站（www.nasdaq.com) 与OMX的网站（www.omxgroup.com）将于今天提供关于合并的演讲稿。

    如想了解更多信息，请联络：

    OMX联系人

    Jonas Rodny，高级公关经理
    +46 8 405 72 67
    jonas.rodny@omxgroup.com

    Heidi Wendt，公司攻关部副总经理
    +46 8 405 72 93
    heidi.wendt@omxgroup.com

    NASDAQ联系人

    Bethany Sherman，公司公关部高级副总经理
    +1 212 401 8714
    +1 917 836 1724
    bethany.sherman@nasdaq.com

    Vince Palmiere，投资者关系副总经理
    +1 212-401-8742
    vincent.palmiere@nasdaq.com