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AMD与ATI: 54亿美元并购案将带动创新及更多元化的选择

上传:一只小鸟2     来源:信息存储服务     日期:2006-07-25

[摘要]  
   AMD (NYSE:AMD) 与ATI (TSX:ATY、NASDAQ:ATYT)宣布一项总值约54亿美元的并购计划。结合AMD在微处理器的领先地位,以及ATI在绘图技术、芯片组,以及消费性电子方面的优越技术,双方的合并将为计算机运算界创造一股新力量。
 
[正文]    

   台北—2006年7月25日—AMD (NYSE:AMD) 与ATI (TSX:ATY、NASDAQ:ATYT)宣布一项总值约54亿美元的并购计划。结合AMD在微处理器的领先地位,以及ATI在绘图技术、芯片组,以及消费性电子方面的优越技术,双方的合并将为计算机运算界创造一股新力量。对于企业与行动运算市场与快速成长的消费性电子市场而言,一家致力于成长、创新,以及为客户提供多元化选择的杰出公司,将由此诞生。结合双方的技术、人才及互补的经营能力,AMD计划在2007年推出以客户需求为导向的平台,协助客户开发各种具差异化的解决方案。

   在并购ATI后,AMD不仅将为市场带来各种创新方案,以满足各个关键市场对整合式解决方案持续攀升的需求,同时,更将持续开发「顶级」独立型产品,让客户能根据本身的需求,选择最佳化的技术组合。在2008年以后,AMD目标突破现有的技术组合,改变处理技术的走向,开发整合微处理器与绘图处理器之特定硅组件平台,藉以满足市场对于通用型、媒体取向、数据取向,以及绘图取向等方面的效能需求。合并后的新公司将协助客户开发具特色的产品与解决方案,塑造一个开放性的创新产业生态,排除各种人为因素造成的障碍,协助客户迈向成功目标。

   AMD董事长暨执行长Hector Ruiz表示,ATI拥有与AMD一样的热情,并且在技术领先及「以客为本,推动创新」上,与AMD相辅相承。透过此结合,将让我们迈入更高的层次,达到双方在以往无法成就的境界,成为业界的技术领导者以及最佳的合作伙伴。我们相信AMD与ATI将持续带动整个产业的成长与创新,让伙伴厂商能开发各种具差异化解决方案,并让客户选择最适合本身需求的产品。 

   ATI总裁暨执行长Dave Orton表示,此项合并对ATI而言,意谓着成长步伐的加快及员工视野拓展,同时,ATI暨有的系列产品都将因此受益。加入AMD将强化我们在PC平台的研发能力,抢在市场脚步之前,针对消费性产品事业挹注可观的投资。 

   微软平台与服务部门总裁Jim Allchin表示,拜绘图技术的创新与效能发展之赐,Windows Vista操作系统将让使用者经验出现惊人的提升。我们对于AMD与ATI合并后的潜力感到万分期待,因为合并后的新公司将为我们的客户带来更棒的Windows Vista使用体验。 

   在交易条文的规范下,AMD将以总值42亿美元的现金,加上5,700万AMD普通股,收购ATI所有流通在外的普通股(以截至2006年7月21日,ATI在外流通之普通股数量为准)。所有在外流通的ATI股票选择权与RSU限制股,都将转由AMD承付。以AMD普通股于2006年7月21日收盘价每股18.26美元,以及ATI在外流通普通股每股20.47美元为基准,AMD将以16.40美元的现金,加上0.2229股的AMD普通股,以此比例收购ATI的普通股。 

   AMD将以持有现金及发行新公司债的方式,筹募并购所需的资金。AMD已由Morgan Stanley Senior Founding公司取得25亿美元的长期贷款,将以现金、约当现金,以及近30亿美元的短期投资,全力资助此项并购交易。

   ATI的财务顾问认为从财务角度而言,此项交易对其股东来说相当合理公允,而该交易协议已获得双方公司董事会的批准。在未来,此项交易案尚须经ATI股东大会的通过、加拿大法院对公司重整计划的审核,以及其它相关机构的核准,包括美国与加拿大相关机构的合并通知裁决与清算条件之审核。若交易最终没有完成,ATI同意在并购协议规范的情况下支付AMD 1.62亿美元的解约金。此项交易预定于2006年第4季完成。

令人注目之财务契机

   透过此案,AMD计划推出整合度更高的先进平台解决方案,进而提升其在商业客户端、行动运算、游戏、媒体,以及各个新兴市场的地位。AMD同时预估,在列入并购ATI相关费用之前,此项交易将让AMD于2007年的获利微幅上扬,并在2008年出现显著攀升。此外,AMD预估合并后的新公司在2007年底前,将节省约7,500万美元的营运费用。 

   合并后的新公司在过去四季的汇整营收总额约达73亿美元(注:不包括AMD内存部门在2005年第3季与第4季之营收),全球员工总数约为1万5千人。新公司总部设在美国加州Sunnyvale,并维持所有原属于两家公司的创新价值中心,包括位于美国加州硅谷、德州奥斯汀,以及加拿大安大略省Markham等地区,维持既有的全球销售、设计及制造中心,以及主要的业务中心。ATI的总裁暨执行长Dave Orton将加入AMD目前经营团队的行列,担任ATI事业部门执行副总裁一职,向AMD的执行长办公室报告业务(成员包括董事长暨执行长 Hector Ruiz及总裁暨营运长Dirk Meyer)。此外,在合并协议的规范下,此交易结束后,ATI两位总监将加入AMD的董事会。

   AMD与ATI的既有客户群几乎遍布全球运算与消费性电子产业的重要厂商名录。结合双方以客户需求为导向的经营文化,加上工程研发方面的优势,合并后的新公司将以各种创新解决方案、系统层级之工程研发,以及更快的上市时程来满足客户之需求。 

合并说明会议

   AMD与ATI两家公司已于7月24日下午五点(台湾时间)举行财务分析及记者说明会。如欲听取会议录音,请拨打下列电话:+1-320-365-3844,会议代码:837580。该会议录音开放收听至7月30日截止。

关于AMD

   超微 (NYSE:AMD)专门针对计算机运算、通讯、以及消费性电子产业,设计和制造各种创新的微处理器、低功耗处理器解决方案。AMD致力协助客户针对各领域的科技使用者提供标准化、顾客导向的解决方案,其中包括企业、政府机构、以及个人消费者。欲了解更多关于AMD的详情,请浏览AMD官方网站www.amd.com。

关于ATI

   ATI Technologies为创新3D绘图、PC平台技术及数字媒体芯片解决方案之领导设计与制造厂商。自1985年成为业界先驱以来,ATI即为全球最先进的绘图处理器(GPU)供货商,致力于提供各种尖端效能解决方案,锁定全系列PC与麦金塔桌上型与笔记型平台、工作站、视讯转换器与数字电视、游乐器,以及掌上型装置等市场。2005年营收达22亿美元的ATI,在美洲、欧洲及亚洲等地拥有约4,000位员工。ATI普通股在那斯达克(ATYT)与多伦多股市(ATY)挂牌交易。(新闻稿 2006-07-25)


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